Cos'è una Richiesta
Una Richiesta è quello che un tuo cliente sta cercando, salvato sulla sua scheda: zona, tipo di immobile, prezzo, caratteristiche. La salvi tu per ricordartene e per ricevere gli incroci, cioè gli immobili del tuo portafoglio che corrispondono a quei criteri e che puoi proporgli.
È la funzione che prima si chiamava ricerche manuali. Funziona esattamente come prima: cambiano il nome e il posto in cui la trovi.
Cosa è cambiato rispetto alle ricerche manuali
Prima le ricerche manuali vivevano in una sezione separata (Clienti › Ricerche manuali), scollegate dal cliente a cui si riferivano: aprendo la scheda di un cliente non si vedeva che per lui esisteva una ricerca salvata. Ora le Richieste stanno sul cliente, dove servono.
Il nome cambia perché "richiesta" è il termine che usano le agenzie e gli altri gestionali. Le richieste che avevi già salvato sono state migrate in automatico: non devi rifare nulla.
⚠️ Da non confondere con le Ricerche Attive. Una Richiesta la salvi tu su un tuo cliente; le Ricerche Attive sono invece le ricerche degli utenti di Immobiliare.it nelle tue zone, che ricevi dal portale.
Dove le trovi
- Scheda cliente › tab Richieste: la lista delle richieste di quel cliente. Ogni scheda mostra quanti incroci ha e quanti ne hai già inviati; aprendola vedi le caratteristiche e gli immobili corrispondenti.
- Scheda cliente › tab Cronologia: le richieste compaiono anche qui, nella colonna di destra, con l'evidenza se hanno incroci.
- Colonna Richieste in Inbox e nella lista clienti.
Come si crea
Dal pulsante di creazione nella tab Richieste della scheda cliente, oppure dalla colonna Richieste quando il cliente non ne ha ancora nessuna. Si apre una finestra e la crei senza uscire dall'Inbox: indichi zona, luogo, tipo di immobile, prezzo e composizione.
Gli incroci
Gli incroci sono gli immobili del tuo portafoglio che corrispondono a una richiesta. Il modello è centrato sul cliente: siccome un cliente può avere più richieste, gli incroci si distribuiscono tra queste. Nella lista clienti vedi che esistono incroci e, cliccando, arrivi alla lista delle richieste di quel cliente, dove scegli su quale lavorare e quali immobili inviare.
L'invio di un immobile al cliente funziona come sempre, con la stessa email di prima.
Domande frequenti
Dove sono finite le "ricerche manuali"?
Sono state rinominate Richieste e spostate sulla scheda del cliente. Prima stavano in una sezione separata (Clienti › Ricerche manuali); ora le trovi nella tab Richieste della scheda cliente e nella colonna Richieste di Inbox e della lista clienti. La funzione è la stessa e le richieste già salvate sono state migrate in automatico.
Vengo avvisato quando entra un immobile che corrisponde a una richiesta?
No. L'incrocio viene calcolato subito, ma non ricevi un avviso, un'email o una notifica quando un immobile del tuo portafoglio inizia a corrispondere a una richiesta salvata. Te ne accorgi consultando la scheda del cliente, la lista clienti o la colonna Richieste, dove la presenza di incroci è sempre messa in evidenza.
Che differenza c'è tra una Richiesta e una Richiesta di vendita o valutazione?
Sono due cose diverse. La Richiesta la salvi tu sulla scheda di un cliente e descrive cosa quella persona sta cercando di comprare o affittare. Le Richieste di vendita e valutazione sono invece contatti che ti arrivano in Inbox da proprietari che vogliono vendere casa o farla valutare. Le prime le crei tu, le seconde le ricevi.
Che differenza c'è tra una Richiesta, un Match e una Ricerca Attiva?
Sono tre cose diverse, e i nomi simili confondono. La distinzione più semplice è chi le crea:
- la Richiesta la salvi tu sulla scheda di un tuo cliente, e genera gli incroci con i tuoi immobili, che invii quando vuoi
- il Match lo crea il portale: nasce da una ricerca salvata da un utente di Immobiliare.it che corrisponde a un tuo annuncio
- la Ricerca Attiva è la ricerca di un utente di Immobiliare.it nella tua zona, che ricevi anche senza avere l'immobile giusto
In breve: la Richiesta è materiale tuo sul tuo cliente, le altre due arrivano dal portale.
Il cliente ha degli incroci, ma cliccando sul numero non arrivo agli immobili. È un errore?
No, è il comportamento previsto. Siccome un cliente può avere più richieste e gli incroci si distribuiscono tra queste, il clic ti porta alla lista delle sue richieste, dove scegli su quale lavorare e quali immobili inviare. Se il cliente ha una sola richiesta il passaggio è immediato.
Posso disegnare la zona della richiesta sulla mappa?
No. Nella finestra di creazione la zona e il luogo si selezionano dai campi, non tracciando un'area sulla mappa.
Non riesco più a inviare un'email libera al cliente dalla richiesta
L'invio di email in testo libero dalle richieste è stato rimosso: restava fuori dalla messaggistica del gestionale e non lasciava traccia nella cronologia del cliente. L'invio degli incroci resta disponibile e funziona come prima.
Ci sono note sul cliente che non capisco a cosa si riferiscano
È un effetto della migrazione. Le note che prima erano agganciate a una ricerca manuale sono diventate note del cliente, perché la nota appartiene al cliente e non all'elemento a cui era collegata: alcune hanno così perso il riferimento originario.
Le Richieste si pagano a parte?
No, sono incluse. Le Richieste sono una funzionalità del gestionale: non comportano costi aggiuntivi e non richiedono un'attivazione.